Onkologe Michael Reynolds (Woody Harrelson) führt eine Tumoruntersuchung am 16jährigen Brandon ‚Blue‘ Monroe (Jon Seda) durch. Der junge Mann sitzt im Gefängnis, weil er seinen Stiefvater umgebracht und einen Raubüberfall begangen hat. Dr. Reynolds hat seine Schwierigkeiten, mit dem widerspenstigen Jungen umzugehen - und wird dessen Geisel. Im Fluchtwagen gehen es raus aus L. A., hin zu einem angeblich heilenden Berg in Arizona. Brandon ist Halb-Navajo und hofft, am magischen Ort von seiner tödlichen Krankheit befreit zu werden. Auf dem Weg dahin erleben er und Dr. Reynolds diverse brenzelige Situationen. Die Männer lernen einander besser kennen, doch Brandons Gesundheitszustand verschlechtert sich...

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