Sam Burton (James McIntire) hat nach dem Tod seiner Frau die Indianerin Neddy (Dolores del Rio) geheiratet, so daß ihre zweiter Sohn Pacer (Elvis Presley) nach Clint (Steve Forrest) ein Halbblut ist. Doch ist diese Verbindung nicht sehr hoch eingeschätzt, als es zu einem Krieg mit den Kiowas kommt. Plötzlich muß sich Pacer entscheiden, für welche Seite er kämpfen will. In den Auseinandersetzungen kommen sowohl Mutter als auch Vater ums Leben, so daß die Brüder schließlich auf verschiedenen Seiten stehen...

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