Spielzeuge sind mit die wichtigsten Gegenstände im Leben eines Kindes. Es kann gesagt werden, es besteht eine Art magische Bindung. Genauso ist es bei Billy (Kesler Talbot) und Ollie (Jonathan Groff). Billy wurde mit gesundheitlichen Problemen geboren und kämpft seit seiner Geburt jeden Tag um sein Leben. Seine Mutter, die alles hilflos im Krankenhaus mit ansehen musste, nähte ihm deshalb einen neuen Freund, Ollie. Schnell wurden sie zu besten Freunden. Doch es gibt auch finstere Mächte, die die Welt der Kinder und der Spielzeuge getrennt sehen wollen. Sie sorgen dafür, dass der Lieblingsgegenstand der Kinder verschwindet und sie langsam anfangen ihren ehemals besten Freund zu vergessen, bis die Bindung schließlich ganz bricht. Als Billy Ollie verliert passiert etwas Ähnliches, er verliert mehr als nur seinen besten Freund. Ollie muss unbedingt zu Billy zurückkehren und macht sich auf die Suche nach ihm.