Krankenschwester Jess (Michelle Monaghan) ist frisch geschieden und muss nun versuchen, mit Tochter Tyler (Skylar Morgan Jones) und Sohn Owen (Finlay Wojtak-Hissong) allein zurechtzukommen. Als ersten Schritt in ein neues Leben entscheidet sie sich, in das alte Farmhaus ihrer verstorbenen Tante einzuziehen. Doch von Beginn an hat die kleine Familie dort nicht nur mit seiner problematischen Vergangenheit, sondern auch einer ungewissen Zukunft zu ringen. Als die Kids eines Tages die Gegend erkunden, stoßen sie auf einen ausgetrockneten See und einen in dessen Mitte wachsenden, geheimnisvoll anmutenden Baum. Ihr Hund Pippin wird dort auch gleich von etwas Unsichtbarem scheinbar magisch angezogen. Plötzlich verschwindet das Tier für längere Zeit spurlos. Als er zurückkehrt, gibt Pippin sich stark verändert. Er benimmt sich sehr aggressiv und beißt Owen schließlich sogar so heftig, dass dieser in die lokale Klinik eingeliefert werden muss. Da die Trennung nicht gerade einvernehmlich verlief, will Jess ihren Ex-Mann Patrick (Skeet Ulrich) nicht um Hilfe bitten. Doch da sich nun auch Owen seit dem Zwischenfall stark gewandelt hat, gerät sie zusehends in Panik. Denn der Junge ist zwar wieder daheim bei ihr, hat aber einen unstillbaren Hunger nach Blut entwickelt. Jess ist schockiert, beschließt das Ganze aber vorerst für sich zu behalten, während sie beginnt, heimlich Blutkonserven für den Kleinen zu besorgen. Doch dessen Appetit wird immer gewaltiger …

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