Dämonenjäger Pu Songling (Jackie Chan) verfügt über magische Kräfte und sorgt damit für ein Gleichgewicht zwischen der Welt der Menschen und der Geister. Als der junge Polizei-Inspektor Yan Fei (Austin Lin) das spurlose Verschwinden einiger junger Frauen in einem kleinen Dorf untersucht, hat er schnell Pu in Verdacht, etwas damit zu tun zu haben. Bei einer gemeinsamen Reise in die Unterwelt begegnen sie dann jedoch dem Dämonenjäger Ning Cai Cheng (Ethan Juan), der mehr weiß: Einst war er nämlich selbst ein Geisterwesen, übertrug dann jedoch all seine mächtigen Kräfte auf eine Dämonin namens Xiaoqian (Elane Zhong), die sich in der Folge in eine seelenfressende Dämonin verwandelte und nun immer wieder Menschen verschleppt. Gemeinsam nehmen Pu Songling, Yan Fei und Ning Cai Cheng den Kampf gegen sie auf, um die verschwunden Frauen aus ihrem Bann zu befreien...