Der reiche Paul Bonnard kommt nach Timbuktu und engagiert den amerikanischen Herumtreiber Joe January als Führer für einen Ausflug in die Sahara. Gesellschaft bekommen sie durch die attraktive Prostituierte Dita, die glaubt, sich in Bonnard verliebt zu haben. In der Wüste stellt sich heraus, dass Bonnard auf der Suche nach einer legendären Stadt ist, von der er durch seinen verschwundenen Vater erfuhr. Tatsächlich gelingt es dem Trio, die Ruinen ausfindig zu machen. Neben den erhofften Schätzen finden sie die Skelette dreier Menschen sowie das Tagebuch von Bonnards Vater.

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