Der alte Müller ist gestorben. Während der ältere Sohn Franz sofort die Mühle übernimmt, muss sich Heinrich, der jüngere, mit einem Kater begnügen. Als die beiden auf Wanderschaft gehen, beginnt der Vierbeiner namens Hinz plötzlich zu sprechen. Sollte Heinrich für ihn ein paar Stiefel erwerben, würde er diesem zu Geld und Glück verhelfen. Und tatsächlich: Dank des cleveren Katers bringt es Heinrich bis zum Grafentitel, der es ihm schließlich ermöglicht, die schöne Prinzessin Rosine zu ehelichen.

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