Der begabte und in sich gekehrte Pianist Francis Waterson möchte seine Tochter Amelia in der Grundschule anmelden. Dort trifft er auf Halley Fischer, die als Lehrerin die erste Klasse leitet. Die beiden sind sich gleich sympathisch, aber ihre entstehende Liebesbeziehung ist kompliziert, da sich Francis nur schwer öffnen kann. Die sich zart anbahnende Liebesbeziehung ist von dem Verschwinden eines Mädchens aus Halleys Schule überschattet, nach dem die Polizei schon seit Wochen fahndet. Bei einem Klassenausflug wird plötzlich ein Mädchen vermisst. Panik macht sich breit, und man schwärmt zur Suche aus. Francis, der Halley und ihre Klasse begleitet, findet die Kleine und bringt sie unversehrt zurück. Als Halley bei Francis einen Mädchenschuh, der angeblich von seiner Tochter stammt, findet, keimt plötzlich ein furchtbarer Verdacht in ihr – denn der Schuh gleicht dem der verschwundenen Schülerin. Halley wehrt sich innerlich zunächst gegen den schrecklichen Gedanken, doch winzige Details deuten darauf hin, dass Francis nicht der Mann ist, für den sie ihn hält. Halley teilt sich schließlich Detektiv Connor mit, der Nachforschungen bezüglich des verschwundenen Mädchens aufgenommen hat. Francis spürt, dass er in die Enge getrieben wird und entführt erneut ein kleines Mädchen.

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